01. 藤原義江 - 波浮の港 [02:27]
02. 二村定一 - アラビアの唄 [02:40]
03. 佐藤千夜子 - 東京行進曲 [02:42]
04. 藤本二三吉 - 祇園小唄 [06:37]
05. 徳山璉 - 侍ニッポン [03:00]
06. 四家文子 - 銀座の柳 [03:09]
07. 小林千代子 - 涙の渡り鳥 [03:11]
08. 小唄勝太郎 - 島の娘 [03:08]
09. 小唄勝太郎 & 三島一声 - 東京音頭 [06:29]
10. 市丸 - 天龍下れば [03:18]
11. 児玉好雄 - 無情の夢 [03:25]
12. 渡辺はま子 - 忘れちゃいやﾖ [03:18]
13. 由利あけみ - 長崎物語 [03:28]
14. 灰田勝彦 - 燦めく星座 [02:58]
15. 小唄勝太郎 - 明日はお立ちか [03:19]
16. 灰田勝彦 & 大谷冽子 - ジャワのマンゴ売り [03:14]
17. 灰田勝彦 - 新雪 [03:11]
18. 灰田勝彦 - 鈴懸の径 [02:56]
19. 小畑実 & 藤原亮子 - 婦系図の歌 [03:18]
20. 小畑実 & 藤原亮子 - 勘太郎月夜唄 [02:48]

01. 藤山一郎 - 酒は涙か溜息か [02:57]
02. 藤山一郎 - 丘を越えて [03:28]
03. 藤山一郎 - 影を慕いて [03:24]
04. 松平晃 - サーカスの唄 [03:08]
05. ミス・コロムビア - 十九の春 [03:29]
06. 松平晃 - 急げ幌馬車 [03:18]
07. ミス・コロムビア - 並木の雨 [03:07]
08. 音丸 - 船頭可愛や [03:27]
09. 松平晃 & 豆千代 - 夕日は落ちて [03:15]
10. 関種子 - 雨に咲く花 [03:12]
11. 松平晃 & 伏見信子 - 花言葉の唄 [03:17]
12. 淡谷のり子 - 別れのブルース [03:30]
13. 霧島昇 & ミス・コロムビア - 旅の夜風 [03:29]
14. 渡辺はま子 - シナの夜 [03:37]
15. 霧島昇 & ミス・コロムビア - 一杯のコーヒーから [02:56]
16. 霧島昇 & 高峰三枝子 - 純情二重奏 [03:22]
17. 霧島昇 - 誰か故郷を想わざる [03:14]
18. 高峰三枝子 - 湖畔の宿 [03:11]
19. 二葉あき子 & 霧島昇 - 新妻鏡 [03:17]
20. 霧島昇 & 松原操 - 目ン無い千鳥 [03:22]
21. 霧島昇 & 渡辺はま子 - 蘇州夜曲 [03:15]

01. 東海林太郎 - 赤城の子守唄 [03:42]
02. 東海林太郎 - 国境の町 [03:08]
03. 東海林太郎 - 旅笠道中 [03:22]
04. 高田浩吉 - 大江戸出世小唄 [02:50]
05. 東海林太郎 - 野崎小唄 [02:48]
06. 新橋喜代三 - 明治一代女 [03:34]
07. 榎本健一 - エノケンのダイナ [02:51]
08. 東海林太郎 & (台詞)田中絹代 - すみだ川 [03:40]
09. 上原敏 - 妻恋道中 [03:30]
10. 上原敏 - 流転 [03:31]
11. 上原敏 & 結城道子 - 裏町人生 [03:34]
12. 上原敏 - 上海だより [03:19]
13. 上原敏 & 青葉笙子 - 鴛鴦道中 [03:46]
14. 上原敏 - 波止場気質 [03:21]
15. 東海林太郎 - 麦と兵隊 [03:13]
16. 山中みゆき - ほんとにほんとに御苦労ね [03:08]
17. 田端義夫 - 島の船唄 [03:30]
18. 小林千代子 - 旅のつばくろ [03:28]
19. 東海林太郎 - 名月赤城山 [03:46]
20. 田端義夫 - 大利根月夜 [03:30]
21. 田端義夫 - 別れ船 [03:27]

01. ディック・ミネ - ダイナ [03:44]
02. ディック・ミネ & 星玲子 - 二人は若い [03:08]
03. 楠木繁夫 - 緑の地平線 [03:12]
04. 藤山一郎 - 東京ラプソディー [03:18]
05. 藤山一郎 - 男の純情 [03:05]
06. 美ち奴 - あゝそれなのに [02:56]
07. ディック・ミネ - 人生の並木路 [03:54]
08. 藤山一郎 - 青い背広で [02:59]
09. 楠木繁夫 - 人生劇場 [02:49]
10. ディック・ミネ - 旅姿三人男 [03:19]
11. ディック・ミネ - 上海ブルース [02:49]
12. 塩まさる - 九段の母 [03:17]
13. 小笠原美都子 - 十三夜 [03:36]
14. 田端義夫 - かえり船 [03:28]
15. ディック・ミネ - 夜霧のブルース [03:24]
16. 菊池章子 - 星の流れに [03:41]
17. 菅原都々子 - 連絡船の唄 [03:37]
18. 菊池章子 - 岸壁の母 [03:35]
19. 菅原都々子 - 月がとっても青いから [02:49]
20. エト邦枝 - カスバの女 [03:35]
21. 田端義夫 & 白鳥みづえ - 親子舟唄 [03:04]

01. 松島詩子 - マロニエの木陰 [03:19]
02. 林伊佐緒 & 新橋みどり - 若しも月給が上がったら [02:47]
03. 岡晴夫 - 上海の花売娘 [03:15]
04. 岡晴夫 - 東京の花売娘 [03:14]
05. 岡晴夫 - 啼くな小鳩よ [02:56]
06. 小畑実 - 長崎のザボン売り [03:20]
07. 岡晴夫 - 憧れのハワイ航路 [03:06]
08. 三条町子 - かりそめの恋 [03:16]
09. 林伊佐緒 - ダンス・パーティーの夜 [03:21]
10. 津村謙 - 上海帰りのリル [03:34]
11. 江利チエミ - テネシー・ワルツ [02:55]
12. 春日八郎 - 赤いランプの終列車 [03:18]
13. 春日八郎 - お富さん [02:35]
14. 三橋美智也 - おんな船頭唄 [03:20]
15. 春日八郎 - 別れの一本杉 [03:06]
16. 三橋美智也 - リンゴ村から [03:14]
17. 大津美子 - ここに幸あり [03:34]
18. 三橋美智也 - 哀愁列車 [03:37]
19. 三船浩 - 男のブルース [03:11]
20. 平尾昌章 - 星は何でも知っている [02:36]
21. 若原一郎 - おーい中村君 [03:15]
22. ペギー葉山 - 南国土佐を後にして [03:59]

01. 並木路子 & 霧島昇 - リンゴの唄 [03:14]
02. 二葉あき子 - 夜のプラットホーム [03:24]
03. 藤山一郎 - 夢淡き東京 [02:53]
04. 近江俊郎 & コロムビア女声合唱団 - 山小舎の灯 [03:30]
05. 笠置シヅ子 - 東京ブギウギ [03:05]
06. 近江俊郎 - 湯の町エレジー [03:37]
07. 藤山一郎 & 奈良光枝 - 青い山脈 [03:21]
08. 藤山一郎 - 長崎の鐘 [03:34]
09. 美空ひばり - 悲しき口笛 [02:56]
10. 伊藤久男 & コロムビア合唱団 - イヨマンテの夜 [03:32]
11. 二葉あき子 - 水色のワルツ [03:32]
12. 奈良光枝 - 赤い靴のタンゴ [03:28]
13. 岡本敦郎 & コロムビア女声合唱団 - 白い花の咲く頃 [03:25]
14. 美空ひばり - リンゴ追分 [03:15]
15. 神楽坂はん子 - ゲイシャ・ワルツ [03:20]
16. 織井茂子 - 君の名は [03:26]
17. 岡本敦郎 - 高原列車は行く [03:06]
18. 島倉千代子 - この世の花 [03:18]
19. 美空ひばり - 港町十三番地 [03:12]
20. 島倉千代子 - 東京だﾖおっかさん [03:36]

01. 竹山逸郎 - 泪の乾杯 [03:25]
02. 平野愛子 - 港が見える丘 [03:20]
03. 平野愛子 - 君待てども [03:37]
04. 竹山逸郎 & 中村耕造 - 異国の丘 [03:13]
05. 灰田勝彦 - 東京の屋根の下 [03:11]
06. 市丸 - 三味線ブギウギ [03:11]
07. 高峰秀子 - 銀座カンカン娘 [02:52]
08. 小畑実 - 高原の駅よ、さようなら [03:28]
09. 灰田勝彦 - アルプスの牧場 [03:25]
10. 暁テル子 - 東京シューシャイン・ボーイ [03:04]
11. 渡辺はま子 & 宇都美清 - あゝモンテンルパの余波更けて [03:32]
12. 鶴田浩二 - 街のサンドイッチマン [02:53]
13. 宮城まり子 - ガード下の靴みがき [03:20]
14. 鶴田浩二 - 赤と黒のブルース [03:27]
15. 曽根史郎 - 若いお巡りさん [02:33]
16. 三浦洸一 - 東京の人 [03:36]
17. 山田真二 - 哀愁の街に霧が降る [03:38]
18. 鶴田浩二 - 好きだった [03:41]
19. 三浦洸一 - 踊子 [03:34]
20. フランク永井 - 有楽町で逢いましょう [03:28]
21. 和田弘とマヒナ・スターズ - 泣かないで [03:56]

01. 瀬川伸 - 上州鴉 [03:10]
02. 藤島桓夫 - お月さん今晩わ [03:25]
03. 松山恵子 - だから云ったじゃないの [03:24]
04. 西田佐知子 - アカシヤの雨がやむとき [03:33]
05. 赤木圭一郎 - 霧笛が俺を呼んでいる [03:38]
06. 大木伸夫 - 涙の酒 [03:34]
07. 日野てる子 - 夏の日の想い出 [02:51]
08. 菅原洋一 - 知りたくないの [02:50]
09. 西田佐知子 - 赤坂の夜は更けて [03:34]
10. ザ・キング・トーンズ - グッド・ナイト・ベイビー [03:17]
11. ロス・インディオス - 知りすぎたのね [03:29]
12. 菅原洋一 - 今日でお別れ [03:55]
13. 加藤登紀子 - 知床旅情 [03:25]
14. 渡哲也 - くちなしの花 [03:33]
15. さくらと一郎 - 昭和枯れすゝき [04:34]
16. テレサ・テン - 空港 [03:48]
17. ロス・インディオス&シルヴィア - 別れても好きな人 [03:16]
18. 欧陽菲菲 - ラブ・イズ・オーヴァー [04:39]
19. 小林旭 - 熱き心に [04:45]

01. 鈴木三重子 - 愛ちゃんはお嫁に [03:19]
02. 石原裕次郎 - 俺は待ってるぜ [02:32]
03. 石原裕次郎 - 嵐を呼ぶ男 [02:53]
04. 三波春夫 - チャンチキおけさ [03:10]
05. 三波春夫 - 船方さんよ [03:26]
06. 石原裕次郎 - 錆びたナイフ [03:13]
07. 石原裕次郎 & 牧村旬子 - 銀座の恋の物語 [04:24]
08. 石原裕次郎 - 赤いハンカチ [03:17]
09. アイ・ジョージ & 志摩ちなみ - 赤いグラス [03:41]
10. アイ・ジョージ - 硝子のジョニー [02:35]
11. 田端義夫 - 島育ち [03:35]
12. 石原裕次郎 - 夜霧よ今夜も有り難う [03:43]
13. 鶴岡雅義と東京ロマンチカ - 小樽のひとよ [03:45]
14. 八代亜紀 - なみだ恋 [03:09]
15. 増位山太志郎 - そんな夕子にほれました [03:26]
16. 八代亜紀 - 舟唄 [03:57]
17. 川中美幸 - ふたり酒 [03:47]
18. 八代亜紀 - 雨の慕情 [03:31]
19. 日野美歌 - 氷雨 [03:56]
20. 芦屋雁之助 - 娘よ [04:33]

01. フランク永井 & 松尾和子 - 東京ナイト・クラブ [03:59]
02. 松尾和子 & 和田弘とマヒナ・スターズ - 誰よりも君を愛す [03:39]
03. 橋幸夫 - 潮来笠 [03:38]
04. 渡辺マリ - 東京ドドンパ娘 [03:31]
05. 多摩幸子 & 和田弘とマヒナ・スターズ - 北上夜曲 [04:41]
06. フランク永井 - 君恋し [03:40]
07. 松島アキラ - 湖愁 [04:00]
08. 吉永小百合 & 和田弘とマヒナ・スターズ - 寒い朝 [03:57]
09. 橋幸夫 & 吉永小百合 - いつでも夢を [03:49]
10. 三沢あけみ & 和田弘とマヒナ・スターズ - 島のブルース [03:33]
11. 三田明 - 美しい十代 [03:32]
12. 松尾和子 & 和田弘とマヒナ・スターズ - お座敷小唄 [03:25]
13. 田代美代子 & 和田弘とマヒナ・スターズ - 愛して愛して愛しちゃったのよ [03:04]
14. 青江三奈 - 恍惚のブルース [03:41]
15. 橋幸夫 - 霧氷 [04:45]
16. 佐良直美 - 世界は二人のために [03:50]
17. 青江三奈 - 伊勢崎町ブルース [03:22]
18. 森進一 - 港町ブルース [04:10]

01. 青木光一 - 柿の木坂の家 [03:21]
02. 若山彰 & コロムビア合唱団 - 喜びも悲しみも幾歳月 [03:22]
03. コロムビア・ローズ - 東京のバスガール [03:23]
04. 村田英雄 - 無法松の一生 [03:31]
05. 島倉千代子 - からたち日記 [03:33]
06. スリー・キャッツ - 黄色いさくらんぼ [03:16]
07. 守屋浩 - 僕は泣いちっち [02:58]
08. こまどり姉妹 - 浅草姉妹 [03:38]
09. 五月みどり - おひまなら来てね [03:35]
10. 小林旭 - 北帰行 [02:40]
11. 村田英雄 - 王将 [03:18]
12. 畠山みどり - 恋は神代の昔から [02:58]
13. 北島三郎 - なみだ船 [03:26]
14. 舟木一夫 - 高校三年生 [03:05]
15. 青山和子 - 愛と死をみつめて [03:02]
16. 都はるみ - アンコ椿は恋の花 [04:04]
17. 美空ひばり - 柔 [03:51]
18. 都はるみ - 涙の連絡船 [04:49]
19. 美空ひばり - 悲しい酒 [04:54]
20. 扇ひろ子 - 新宿ブルース [03:19]

01. 三橋美智也 - 古城 [03:30]
02. 仲宗根美樹 & ヴォチェアンジェリカ - 川は流れる [03:45]
03. 倍賞千恵子 - 下町の太陽 [03:50]
04. 春日八郎 & ヴォチェアンジェリカ - 長崎の女 [03:43]
05. 新川二朗 - 東京の灯よいつまでも [03:27]
06. 岸洋子 - 夜明けのうた [04:04]
07. バーブ佐竹 - 女心の唄 [03:18]
08. 二宮ゆき子 & ブルーエコーズ - まつのき小唄 [03:05]
09. 倍賞千恵子 - さよならはダンスの後に [03:39]
10. 高倉健 - 唐獅子牡丹 [03:44]
11. ダーク・ダックス - 銀色の道 [02:32]
12. 中村晃子 - 虹色の湖 [02:36]
13. ピンキーとキラーズ - 恋の季節 [03:23]
14. ビリー・バンバン - 白いブランコ [03:29]
15. 岸洋子 - 希望 [04:36]
16. 夏木マリ - 絹の靴下 [02:25]
17. 芹洋子 - 四季の歌 [03:03]
18. さとう宗幸 - 青葉城恋唄 [04:04]
19. 梅沢富美男 - 夢芝居 [03:45]
20. 大月みやこ - 女の駅 [04:42]

01. 水原弘 - 黒い花びら [02:47]
02. 藤島桓夫 - 月の法善寺横町 [03:35]
03. 坂本九 - 上を向いて歩こう [03:12]
04. ジェリー藤尾 - 遠くへ行きたい [03:22]
05. 坂本九 - 見上げてごらん夜の星を [03:51]
06. 井沢八郎 - ああ上野駅 [03:22]
07. 越路吹雪 - サン・トワ・マミー [03:32]
08. 城卓矢 - 骨まで愛して [03:38]
09. 山内賢 & 和泉雅子 - 二人の銀座 [03:11]
10. 水原弘 - 君こそわが命 [03:42]
11. 黒木憲 - 霧にむせぶ夜 [03:37]
12. 黛ジュン - 天使の誘惑 [03:01]
13. 小川知子 - ゆうべの秘密 [03:15]
14. 由紀さおり - 夜明けのスキャット [03:09]
15. 箱崎晋一朗 - 抱擁 [04:21]
16. トワ・エ・モア - 誰もいない海 [02:54]
17. 欧陽菲菲 - 雨の御堂筋 [03:19]
18. 寺尾聰 - ルビーの指環 [04:22]
19. 桂銀淑 - すずめの涙 [04:31]
20. 坂本冬美 - 祝い酒 [04:05]

01. ハナ肇とクレージー・キャッツ - スーダラ節 [02:52]
02. ザ・ピーナッツ - 恋のバカンス [02:43]
03. 梓みちよ - こんにちは赤ちゃん [02:25]
04. ザ・ピーナッツ - ウナ・セラ・ディ東京 [03:19]
05. 園まり - 逢いたくて逢いたくて [03:48]
06. 加山雄三 - 君といつまでも [03:19]
07. 加山雄三 - お嫁においで [02:18]
08. 布施明 - 霧の摩周湖 [03:07]
09. 伊東ゆかり - 小指の想い出 [04:03]
10. 伊東ゆかり - 恋のしずく [03:31]
11. 辺見マリ - 経験 [02:51]
12. 小柳ルミ子 - わたしの城下町 [02:58]
13. 小柳ルミ子 - 瀬戸の花嫁 [03:19]
14. 梓みちよ - 二人でお酒を [03:35]
15. 布施明 - シクラメンのかほり [04:35]
16. 沢田研二 - 時の過ぎゆくままに [03:21]
17. 木の実ナナ - おまえさん [03:35]
18. 沢田研二 - 勝手にしやがれ [03:28]
19. 秋庭豊とアローナイツ - おれでよければ [03:42]
20. 竜鉄也 - 奥飛騨慕情 [04:33]

01. 水前寺清子 - 涙を抱いた渡り鳥 [03:36]
02. 北島三郎 - 兄弟仁義 [03:45]
03. 笹みどり - 下町育ち [03:50]
04. 北島三郎 - 函館の女 [03:13]
05. 黒沢明とロス・プリモス - ラブユー東京 [03:03]
06. 美川憲一 - 柳ヶ瀬ブルース [03:34]
07. 西郷輝彦 - 星のフラメンコ [03:06]
08. 水前寺清子 - いっぽんどっこの唄 [03:18]
09. 美樹克彦 - 花はおそかった [03:33]
10. 黒沢明とロス・プリモス - たそがれの銀座 [04:08]
11. 水前寺清子 - 三百六十五歩のマーチ [02:58]
12. 渥美清 - 男はつらいよ [03:22]
13. 小林旭 - ついて来るかい [04:15]
14. 平和勝次とダークホース - 宗右衛門町ブルース [03:46]
15. 小林旭 - 昔の名前で出ています [03:53]
16. 北島三郎 - 与作 [04:03]
17. 鳥羽一郎 - 兄弟船 [03:39]
18. 門脇陸男 - 祝い船 [04:06]
19. 瀬川瑛子 - 命くれない [04:27]

01. 青江三奈 - 池袋の夜 [03:39]
02. 佐良直美 - いいじゃないの幸せならば [03:33]
03. 日吉ミミ - 男と女のお話 [03:20]
04. 森本和子 - 酔いどれ女の流れ歌 [03:21]
05. 鶴田浩二 - 傷だらけの人生 [04:00]
06. 森進一 - おふくろさん [03:43]
07. 橋幸夫 & 若草児童合唱団 - 子連れ狼 [04:56]
08. 三善英史 - 雨 [03:57]
09. チェリッシュ - てんとう虫のサンバ [02:39]
10. 桜田淳子 - わたしの青い鳥 [03:06]
11. 殿さまキングス - なみだの操 [03:50]
12. 森進一 - 襟裳岬 [04:22]
13. 西川峰子 - あなたにあげる [03:47]
14. 海原千里・万里 - 大阪ラプソディー [03:10]
15. 松崎しげる - 愛のメモリー [04:00]
16. 松村和子 - 帰ってこいよ [03:25]
17. 岩崎宏美 - 聖母たちのララバイ [04:22]
18. 木村友衛 - 浪花節だよ人生は [03:59]
19. 森進一 - 北の蛍 [04:31]

01. 千昌夫 - 星影のワルツ [03:53]
02. 津山洋子 & 大木英夫 - 新宿育ち [04:15]
03. 五木ひろし - よこはま・たそがれ [03:33]
04. 小野由紀子 - 他人船 [03:47]
05. 五木ひろし - ふるさと [03:12]
06. 五木ひろし - 夜空 [03:05]
07. 西崎みどり - 旅愁 [02:57]
08. 五木ひろし - 千曲川 [04:00]
09. 千昌夫 - 夕焼け雲 [03:41]
10. 千昌夫 - 北国の春 [04:03]
11. 千昌夫 - 望郷酒場 [04:09]
12. 五木ひろし & 木の実ナナ - 居酒屋 [03:48]
13. 五木ひろし - 細雪 [04:26]
14. 五木ひろし - 長良川艶歌 [04:42]
15. 森若里子 - 浮草情話 [04:28]
16. 吉幾三 - 雪国 [04:32]
17. 日野美歌 & 葵司朗 - 男と女のラブゲーム [03:53]
18. 吉幾三 - 酒よ [04:03]

01. ジャッキー吉川とブルー・コメッツ - ブルー・シャトー [02:48]
02. 美空ひばり & ジャッキー吉川とブルー・コメッツ - 真赤な太陽 [02:42]
03. いしだあゆみ - ブルーライト・ヨコハマ [03:05]
04. 都はるみ - 好きになった人 [03:41]
05. 弘田三枝子 - 人形の家 [03:17]
06. 宮史郎とぴんからトリオ - 女のみち [04:37]
07. ちあきなおみ - 喝采 [03:36]
08. 金田たつえ - 花街の母 [04:12]
09. 都はるみ - 北の宿から [03:52]
10. 新沼謙治 - 嫁に来ないか [03:47]
11. 石川さゆり - 津軽海峡・冬景色 [03:46]
12. 都はるみ - 大阪しぐれ [04:02]
13. 細川たかし - 北酒場 [03:47]
14. 大川栄策 - さざんかの宿 [04:36]
15. 細川たかし - 矢切の渡し [03:53]
16. 石川さゆり - 天城越え [04:48]
17. 島倉千代子 - 人生いろいろ [03:53]
18. 美空ひばり - 川の流れのように [04:55]

01. 内山田洋とクール・ファイブ - 長崎は今日も雨だった [04:05]
02. 藤圭子 - 新宿の女 [03:39]
03. 内山田洋とクール・ファイブ - 逢わずに愛して [03:46]
04. 藤圭子 - 圭子の夢は夜ひらく [04:10]
05. 野村真樹 - 一度だけなら [03:42]
06. 内山田洋とクール・ファイブ - 噂の女 [03:53]
07. 藤圭子 - 命預けます [03:26]
08. 野路由紀子 - 私が生まれて育ったところ [04:09]
09. 野路由紀子 - 北信濃絶唱 [03:51]
10. 内山田洋とクール・ファイブ - そして神戸 [02:56]
11. 西城秀樹 - 激しい恋 [02:52]
12. 内山田洋とクール・ファイブ - 東京砂漠 [03:55]
13. 西城秀樹 - Young Man [04:45]
14. 三笠優子 - 夫婦舟 [04:02]
15. ニック・ニューサー - サチコ [03:48]
16. 角川博 - 女のきもち [03:37]
17. ヒロシ&キーボー - 3年目の浮気 [03:36]
18. 神野美伽 - 男船 [04:14]

01. 北原ミレイ - ざんげの値打ちもない [04:12]
02. 朱里エイコ - 北国行きで [03:35]
03. ペドロ&カプリシャス - ジョニーへの伝言 [03:36]
04. ペドロ&カプリシャス - 五番街のマリーへ [03:56]
05. 小坂明子 - あなた [04:31]
06. グレープ - 精霊流し [04:46]
07. 北原ミレイ - 石狩挽歌 [03:48]
08. 徳久広司 - 北へ帰ろう [03:54]
09. グレープ - 無縁坂 [03:51]
10. 秋庭豊とアローナイツ - 中の島ブルース [03:03]
11. 狩人 - あずさ2号 [04:59]
12. 小林幸子 - おもいで酒 [03:48]
13. さだまさし - 関白宣言 [05:54]
14. 増田けい子 - すずめ [04:31]
15. 平浩二 - バス・ストップ [03:32]
16. 小林幸子 - 雪椿 [04:45]
17. 香西かおり - 雨酒場 [04:18]